אני אוולין אלמועלם, סוכנת לביטוח פנסיוני.
שמתי לי למטרה לתת ללקוחותיי ביטחון ושקט כלכלי. אני מאמינה שביטוח הוא לא רק הכרח, אלא השקעה נבונה לכל מי שרוצה להבטיח את עתידו.
אני יודעת שביטוח יכול להיות נושא מבלבל עבור רבים, ולכן חשוב לי להסביר כל תוכנית בפירוט ובשפה שכולם יכולים להבין. המטרה שלי היא למצוא את הפתרון הטוב ביותר עבורכם ולהתאים אישית את תוכניות הביטוח והפנסיה לצרכים הייחודיים שלכם. במסגרת השירות אני לוקחת את הזמן כדי להבין את מצבכם הכלכלי הקיים, את המטרות העתידיות שלכם ואת צרכי המשפחה שלכם, כדי שאוכל ליצור תוכנית מקיפה העונה על דרישותיכם.
אני בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ותואר B.A בכלכלה ומנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בן-גוריון. בנוסף, אני בעלת תעודת הסמכה בניהול כלכלת המשפחה. הניסיון הרב בתחום מאפשר לי לתכנן ברמה האופטימלית והמדויקת את עתידכם. אז אם אתם מחפשים שותף למסע הביטוחי והפיננסי שלכם, אל תחפשו רחוק. אני כאן עם המומחיות, התשוקה, המחויבות והליווי שעוזר לך לנווט את הדרך לביטחון כלכלי בהצלחה.
מתחילים בשיחה טלפונית לטובת בירור הצרכים שלך, ממשיכים באיסוף כל המידע הדרוש לטובת מיפוי המצב הקיים תוך הבנה מעמיקה של הצורך האישי שלך, איתור התוכניות הפנסיוניות והביטוחיות הקיימות ועוד.
בעזרת תוכנית מותאמת אישית, אפשר להיות רגועים בידיעה שאנחנו מוגנים מפני אי הוודאות של החיים. בין אם זו מחלה פתאומית, תאונה או פרישה, תוכניות הביטוח והפנסיה שלך נועדו לתמוך בך בכל שלב בדרכך.
זה לא נגמר בפגישה. משרדנו מלווה אותך באופן שוטף באמצעות המלצות מותאמות אישית, שיפור והוזלה של תיק הביטוח, בחינת המוצרים הפיננסים והפנסיונים. וכל זאת, באמצעות כלים טכנולוגיים ייחודיים.
השירות כרוך בעלות חד פעמית. ליחיד 330₪+מע"מ, לזוג 530₪+מע"מ. לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.
בהתאם לתכנית, משרדנו בקשר ישיר אל מול המעסיק לצורך עדכון התוכניות הקיימות וביצוע בדיקת שיוך להפקדות הפנסיוניות.
במסגרת הליווי שלנו, משרדנו שולח דוחות שנתיים רבעון לאחר סיום שנת המס (הדוחות נשלחים ברגע שחברות הביטוח שולחות אותו).
יש ליצור עימנו קשר, גם לעדכון וגם לקבלת הנחיות רלוונטיות לטובת מימוש מקסימלי של זכויות הביטוח שלכם.
יש ליצור עימנו קשר לטובת עדכון פרטי המעסיק החדשים בתוכניות הפנסיוניות.
למשרדנו כלים טכנולוגיים ייחודיים המבצעים בין היתר סימולציה של סכום הקצבה הצפויה בהתאם לסך ההפקדה, הגיל, התנאים וכן הלאה.
לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. תעודת עוסק לעצמאיים
ביקורות
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "אוולין אלמועלם" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.