הכירו את אוולין אלמועלם, סוכנות לביטוח פנסיוני, ששמה לה למטרה לתת ללקוחותיה ביטחון ושקט כלכלי. אני מאמינה שביטוח הוא לא רק הכרח, אלא השקעה נבונה לכל מי שרוצה להבטיח את עתידו.
אני יודעת שביטוח יכול להיות נושא מבלבל עבור רבים, ולכן חשוב לי להסביר כל תוכנית בפירוט ובשפה שכולם יכולים להבין. המטרה שלי היא למצוא את הפתרון הטוב ביותר עבורכם ולהתאים אישית את תוכניות הביטוח והפנסיה לצרכים הייחודיים שלכם. במסגרת השירות אני לוקחת את הזמן כדי להבין את מצבכם הכלכלי הקיים, את המטרות העתידיות שלכם ואת צרכי המשפחה שלכם, כדי שאוכל ליצור תוכנית מקיפה העונה על דרישותיכם.
אני בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ותואר B.A בכלכלה ומנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בן-גוריון. בנוסף,אני בעלת תעודת הסמכה בניהול כלכלת המשפחה. הניסיון הרב בתחום מאפשר לי לתכנן ברמה האופטימלית והמדוייקת את עתידכם. אז אם אתם מחפשים שותף למסע הביטוחי והפיננסי שלכם, אל תחפשו רחוק. עם המומחיות, התשוקה, המחויבות והליווי שעוזר לך לנווט את הדרך לביטחון כלכלי בהצלחה.
אז איך התהליך עובד?
מתחילים בשיחה טלפונית לטובת בירור הצרכים שלך, ממשיכים באיסוף כל המידע הדרוש לטובת מיפוי המצב הקיים תוך הבנה מעמיקה של הצורך האישי שלך, איתור התוכניות הפנסיוניות והביטוחיות הקיימות ועוד.
בעזרת תוכנית מותאמת אישית, אפשר להיות רגועים בידיעה שאנחנו מוגנים מפני אי הוודאות של החיים. בין אם זו מחלה פתאומית, תאונה או פרישה, תוכניות הביטוח והפנסיה שלך נועדו לתמוך בך בכל שלב בדרכך.
ליווי לאורך כל הדרך
זה לא נגמר בפגישה. משרדנו מלווה אותך באופן שוטף באמצעות המלצות מותאמות אישית, שיפור והוזלה של תיק הביטוח, בחינת המוצרים הפיננסים והפנסיונים. וכל זאת, באמצעות כלים טכנולוגיים ייחודיים.
זה עולה כסף?
השירות כרוך בעלות חד פעמית. ליחיד 351₪ (כולל מע״מ), לזוג 585₪ (כולל מע״מ). לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.
איך זה עובד בהתנהלות מול המעסיק?
אם אני צריך דוחות שנתיים, למי אני פונה?
מה קורה במקרה של בעיה רפואית?
מה קורה אם החלפתי מעסיק?
איך אדע מה הקצבה הפנסיונית שאקבל בפרישה?
צריך להכין משהו לפגישה?
לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. דו״ח שנתי ורבעוני תיק ניירות ערך / פיקדונות.
ביקורות
כמה דברים קטנים לפני הפגישה:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "אוולין אלמועלם" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
